TORONTO - Leveranciers van grondstoffen staan voor verschillende uitdagingen om bandenfabrikanten de kwaliteit en kwantiteit van materialen te bieden die ze nodig hebben, maar ze zijn meer dan bereid om die uitdagingen aan te gaan.
Dit waren de boodschapvertegenwoordigers uit drie grondstoffensectoren - roet, natuurrubber en synthetisch rubber - voor bezoekers van "Driving to the Future", de Tyre & Rubber Summit 2019 gesponsord door de Tyre and Rubber Association of Canada.
De roetindustrie is bijna onherkenbaar vanaf het moment dat carbon black voor het eerst werd uitgevonden in 1891, volgens Robert Rist, regiodirecteur, productmanagement, versterkingsmaterialen bij Cabot Corp.
"Het vroege proces was erg gevaarlijk en niet erg duurzaam," zei de heer Rist. Zowel veiligheid als kwaliteit zijn echter exponentieel gegroeid, vooral nadat carbon black in 1912 voor het eerst aan banden werd toegevoegd. Die toevoeging, zei de heer Rist, verhoogde de levensduur van de banden met 10.000 km.
Nu zijn er meer dan 40 soorten carbonblack, die elk verschillende prestatieniveaus bieden voor bandentoepassingen, zei hij.
Betere treadwear, lagere rolweerstand, verbeterde verwerking, lagere kapitaaluitgaven, minder afval en een lagere CO2-voetafdruk zijn slechts enkele van de voordelen die carbonblack biedt aan bandenfabrikanten, zei hij.
Milieuregels, effecten op grondstoffen en dynamiek van vraag en aanbod zetten echter allemaal druk op fabrikanten van roetzwart, zei hij.
Instemmingsbesluiten voor het opruimen van het milieu tussen het US Environmental Protection Agency en carbonblackfabrikanten hebben volgens de heer Rist geld afgeleid van de uitbreiding van de industrie.
Het belastingprogramma voor kooldioxide-emissies van Canada onder het akkoord van Parijs zal ook gevolgen hebben voor producenten van koolstofzwart, evenals de hangende limieten van Ontario voor de uitstoot van zwaveldioxide, zei hij.
Carbon black heeft volgens Mr. Rist drie belangrijke grondstoffen: decantolie, ethyleenkrakerresidu en koolteer. Er is milieu- en kostendruk op elk, zei hij, en de MARPOL 2020-overeenkomst van de International Maritime Association, die de zwavelgrenzen voor stookolie voor tankers sterk verlaagt, belooft de prijzen voor decantolie te verhogen.
Hoewel stookolie geen grondstof is voor roet, zei hij, heeft MARPOL 2020 invloed op de verschillen tussen brandstof en decantolie.
Het gevolg van dit alles is duidelijk, zei hij: "De investering in banden overtreft die van de carbonblackindustrie."
Zeven nieuwe bandenfabrieken zijn geopend of staan op het punt in Noord-Amerika te openen, zonder parallelle toename van de capaciteit van carbon black, zei hij.
De Amerikaanse carbonblack-industrie werkt op 90% capaciteit zonder dat er nieuwe capaciteit online komt, zei hij.
Ondanks de grote investeringen die nodig zijn om de uitdagingen op milieugebied aan te gaan, is de carbonblack-industrie volgens de heer Rist volgens de heer Rist klaar voor innovatie in zijn materialen, productie en bedrijfsmodel.
"Cabot streeft ernaar samen te werken op het gebied van innovatie om uitdagingen op het gebied van prestaties en duurzaamheid aan te gaan," zei hij.
Natuurlijk rubber is duidelijk een essentieel onderdeel in een breed scala van huishoudelijke, industriële, transport- en medische goederen, volgens Dennis Corson, senior vice president, sales en operations bij Alan L. Grant Polymer.
"Tweederde van natuurlijk rubber gaat naar banden, maar veel andere toepassingen zouden zonder dit niet mogelijk zijn," zei de heer Corson.
Dit maakt de eb en vloed van vraag en aanbod van NR vooral problematisch voor fabrikanten en consumenten afhankelijk van het materiaal, zei hij.
De NR-prijzen bereikten in 2010 $ 6 per kilogram, wat volgens de heer Corson telers ertoe aanzette rubberbomen te planten. Vijf tot zeven jaar later volgden de bomen, waardoor een overaanbod ontstond zonder een overeenkomstige toename van de vraag, zei hij.
Verzakkende prijzen zijn een ramp geweest voor NR-kleine boeren, die volgens Mr. Corson 90% van het rubber in de wereld produceren.
Alleen al in Indonesië zijn er 1,5 miljoen kleine boeren, zei hij. De gemiddelde kleine landbouwer in Indonesië heeft een stuk grond van vijf hectare en verdient $ 69 per maand tegenover het gemiddelde Indonesische maandloon van $ 161, zei hij.
"De prijs van natuurrubber is niet duurzaam", zei hij. "Prijzen hebben een dieptepunt van 10 jaar bereikt en liggen 40% onder het gemiddelde over 10 jaar."
Onder deze omstandigheden wenden veel kleine NR-boeren zich tot andere gewassen, zoals cassave of palm, of verlaten ze de landbouw helemaal, zei hij.
De heer Corson zei dat het wereldwijde NR-aanbod langzaam zal groeien tot 14,8 miljoen ton in 2021 van 14,3 miljoen in 2019.
De vraag naar NR zal in die jaren gelijk zijn aan het aanbod en het opwaartse traject van de vraag vertoont weinig tekenen van vertraging, zei hij.
"Nieuwe aanplant is niet voldoende om aan de toenemende vraag te voldoen," zei de heer Corson. "Vroeg of laat zal er een tekort zijn."
Ondertussen wordt de wereldwijde bbp-groei in 2020 op 3,6% geraamd, zei hij. China heeft een infrastructuurplan van $ 1,6 biljoen in de maak en Duitsland heeft er een ter waarde van $ 325 miljard, zei hij.
"Ik hoop dat de VS het samen zal brengen om zijn wegen en bruggen te repareren," zei hij.
Het delen van ritten en mobiliteit-als-een-service resulteren in meer gereden kilometers en een grotere behoefte aan vervangende banden en onderdelen, volgens de heer Corson.
Ook verandert de vraag naar NR-duurzaamheid en transparantie de supply chain voor NR onherroepelijk, zei hij.
"Prijs en prestaties zijn niet meer genoeg," zei hij. "Er is vraag naar verantwoord geproduceerde materialen.
"Verstoring van de aanvoer is een zorg vanwege de lage prijzen en een trage herplantingssnelheid," zei de heer Corson. "We moeten ervoor zorgen dat boeren voldoende worden gecompenseerd."
Bijna een kwart van een nieuwe band op gewichtsbasis is synthetisch rubber en styreen-butadieenrubber (SBR) is een van de belangrijkste synthetische rubbers bij de productie van banden, volgens Karthina Kizhakke Vellate, senior inkoopanalist bij Beroe Inc.
Volgens mevrouw Vellate gaat zeventig procent van de SBR-productie naar banden- en automobieltoepassingen. Desondanks is de SBR-markt overaanbod, met een capaciteit die de vraag met bijna 2 miljoen ton overschrijdt en een samengestelde jaarlijkse groei van 2% tot 3%, zei mevrouw Vellate.
Butadiene blijft de drijvende factor achter de SBR-markt, zei ze. De grondstof vertegenwoordigt 5% van de nevenproducten per volume van kraken van nafta, maar SBR heeft concurrentie voor de butadieenvoorziening van ABS en NBR, zei ze.
"Butadieenproducenten verminderden hun afhankelijkheid van SBR en profiteerden van het krappe aanbodscenario omdat de vraag van ABS en NBR groeide in 2016 en 2017," zei ze.
Prijsvolatiliteit is ongebreideld in de butadieenmarkt, volgens mevrouw Vellate.
"De butadieenmarkt ziet er overaanbod uit, maar dat is het niet," zei ze.